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《人民网》责任投资促进社会可持续发展
2019-12-16 16:21:38
 
「人民网」责任投资促进社会可持续发展
中国银保监会政策研究局巡视员叶燕斐

12月6日,由中国青年创业就业基金会指导,中国创投公益联盟、盛世投资主办的“2019中国创投责任投资峰会”在北京举行。与会专家认为,责任投资目前发展越来越成熟。中国银保监会政策研究局巡视员叶燕斐会上强调,责任投资不仅可以带来一定的经济效益,更能促进社会可持续发展。在全球的可持续发展潮流中同时蕴藏着巨大的商业机遇。

责任投资已成国际主流投资理念

谈及责任投资,绕不开ESG理念。据了解,ESG是环境(Environmental)、社会责任(Social)、与公司治理(Governance)的简称,是长期可持续发展投资的主要分支之一。国内投资者对于企业社会责任方面的意识愈发重视,对应的ESG投资也逐渐成为投资者关注的焦点。

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嘉实基金ESG研究主管韩晓燕

嘉实基金ESG研究主管韩晓燕表示,传统的投资决策和分析主要基于财务信息和短期业绩影响因素,往往缺乏对企业产生的外部成本和非财务风险的充分认知。而环境、社会和治理相关的非财务因素中蕴含了企业经营可持续性和管理质量的重要信息,更具前瞻性和全面性。

如今,ESG责任投资已成为国际主流投资理念。据统计,截至目前,遵循联合国责任投资原则的资产管理规模达89万亿美元,其中亚洲成为增长代表。

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中国投资协会副会长、中国创投委会长沈志群

一年前,中国投资协会副会长、中国创投委会长、中国创投公益联盟名誉主席沈志群曾在“2018中国创投责任投资峰会”表示,“责任创投”不仅要关注绿色环保项目投资,而且要更多关注国家发展急需的战略性新兴产业、高科技产业项目投资;不仅要关注模式创新项目投资,而且要更多关注技术创新项目投资;不仅要关注消费类吃喝玩乐网络平台项目投资,而且要更关注生产类工业、制造业+互联网的项目投资;不仅要关注投资对LP(有限合伙人)、GP(普通合伙人)带来的收益,而且要更多关注被投企业的经济效益、社会效益和环境效益;不仅要关注千方百计多渠道募集资金,而且要更多关注企业自身的治理结构,依法经营、合规运行,等等。

谈及目前“责任创投”的发展,沈志群表示:“自去年提出‘责任创投’的五项具体目标以来,我国有一批优秀的创投机构和创投人,努力践行创投责任投资,取得了显著进展、初见成效。我发现这些优秀的创投人身上都有一个共同点,即都在各自的投资实践中,主动关注、积极践行责任投资。”

ESG投资是双赢

中国ESG责任投资正当时。在韩晓燕看来,在我国可持续发展和高质量发展战略推动下,资本市场快速了解和接受ESG投资理念。同时,随着近年来中国资本市场上ESG风险事件频出,监管者和投资者对污染重、社会责任不足和治理差的容忍度降低,正反馈机制逐步形成。

实际上,对于ESG投资这一新兴投资方式,市场也十分关注其能否带来超额收益。

“ESG投资是双赢。”韩晓燕举例说,嘉实ESG评价体系的中证嘉实沪深300ESG领先指数获得了持续稳定的超额回报,年化超额收益达5.6%。

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中国创投公益联盟秘书长、盛世投资COO秦晓娟

除了带来投资收益,ESG投资更为深远的意义在于促进社会可持续发展。“作为一个具有社会责任意识的企业,我们应该向客户传递企业价值,遵守商业道德,注重可持续发展。如果一个企业能够将‘责任’融入企业发展的方方面面,那么它将为整个社会带来巨大的价值。”中国创投公益联盟秘书长、盛世投资首席运营官秦晓娟说。

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盛世投资董事长姜明明

盛世投资董事长姜明明也表示,依托政府监管部门的政策引导及股权投资领域的市场驱动,相信越来越多的创投机构会真正接纳并采用ESG投资策略,在履行资产管理人管好资产、创造长期投资价值的同时,引导被投项目创造可持续的环境效益与社会效益。

重塑创投品牌强大内生动力

“冬天已经来临,春天不会太远。”沈志群这样形容目前创投行业的发展。

谈及未来,沈志群表示,创投行业面对资本寒冬应该有所作为。除了逐步推进完成全行业的调整、重组、优化、升级外,每个创投企业面临的一个共同任务就是苦练内功,这个内功不仅包括企业募资能力、专业投资能力、投后管理能力和多渠道退出能力,还应该包括对责任投资的认知、参与和实践能力,成为全面提升我国创投企业发展质量,重塑创投行业品牌形象的强大内生动力。

姜明明认为,股权投资的价值需要通过很长的时间来体现,投资机构在一级市场投出的好项目,很多是要在二级市场退出。如果我国一二级资本市场能够形成联动,那么在股权投资领域运用ESG理念和标准投出的项目,进入二级市场后,依旧可以得到二级市场的认可,从而减少黑天鹅事件的发生。

在推动ESG发展的过程中,除意识方面之外,能力建设和流程管理也非常重要。叶燕斐认为,企业或者相关机构需要设置专业ESG投资岗位,帮助投资机构或银行进行投前、投中、投后或贷前、贷中、贷后的全流程管理。只有实现团队和管理的专业化,才能真正实现ESG投资的健康快速发展。